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周边市场大跌难以掩盖A股独善其身

2008-07-09 08:19

    消息面上，国家统计局初步定于7月17日公布2008年第二季度 GDP和6月份主要经济数据。国际投行高盛昨日公布了其对这些即将公布的数据的预测和看法，他们认为6月GDP和 CPI增幅预计将继续回落。高盛表示，中国2008年第二季度 GDP同比增长可能会从第一季度的10.6%进一步放缓至10.1%左右。由于2007年6月的年同比增幅和折年计算的月环比增幅分别高达19.4%和47.0%，6月份工业增加值同比增幅可能会从5月份的16.0%大幅下降至13.8%的低位。我们认为，中国普通投资者在近一年中从不看经济数据到了现在是天天都把经济数据放在了口上。首先，这是投资者水平提高的一个表现，但宏观经济会受方方面面的影响，因此不能在静态数字面前失去了自己判断的方向。其次，目前我们所看到的宏观经济局面，虽然复杂但还是较为清晰的，因为在输入型通胀没有改变之前，国内CPI将维持高位震荡，这使得管理层仍将维持银根紧缩的策略，那么机构投资者在这种背景下也将会以谨慎的态度看待目前的市场。

    另一方面，昨日早盘先由大盘蓝筹股拉抬指数稳定市场，然后逐步震荡调整切换回奥运、农业、环保、创投等近期热门题材股上带动市场回升的走势，正好与昨日市场拉高后题材股整理、大盘蓝筹股强势推升形成了互换。通过这种有效的热点互换，市场得以维持强势，我们认为这是良性上攻的表现。而通过合理的回调整理，上方的短期阻力也被有效消化。一旦大盘短期调整结束，则股指可以突破阻力将市场再度推升至上一个台阶。因此，短期应重点关注市场这种良性的板块轮动节奏，并适时把握板块切换带来的机会。

    从操作上分析，周二市场中的两个现象值得关注，一是热点切换坚决而明显，早盘风光的指标股午后反身成为砸盘的主力，一方面说明弱势市场中，大盘股由于对资金量需求过大而很容易导致自身拉抬动力的缺失，表现往往缺乏持续性，另一方面也可能出于有意砸盘引起市场恐慌的行为，此外，在热点切换过程中，中等市值优质品种的表现明显较大盘股活跃，这也是未来选股的主要区域；二是金融股再次成为领跌龙头，中国平安成为的拖累指数的主要品种，这也为操作提供了两个回避的思路：一类是过于依赖投资收益的公司，由于上半年证券市场不景气，市场可能担忧其中期业绩，因而走势偏弱；另一类是小非持股公司过多，量过大的品种由于产业资金与虚拟资本因未对当前价格达成共识，而依然需要回避。

(来源：康洪涛国元证券)

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