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10家券商机构最新评级推荐牛股

2008-07-07 16:37

平安证券7日评级一览
平安证券：维持中色股份“推荐”评级

　　平安证券7月7日发布投资报告，针对7月3日中色股份(000758.SZ)收到了印度维丹塔铝业公司拟建设125万吨／年电解铝厂项目的电解槽槽上设备的设计和供货的中标通知书，维持该股“推荐”评级。

　　平安证券指出，由于公司目前在国际有色工程承包市场上所占的份额仍然较低，议价能力不高，工程承包业务毛利率仅在10％～20％之间，所以本次以中标合同金额4，890．25 万美元(折合人民币约3．4亿元左右)，按15％的毛利计算，在一年半内仅能给公司贡献毛利5000万左右，折合每股收益仅0．08元。数目虽小，但能体现公司始终坚持开发和执行齐头并进，并注重储备项目的层次性。公司目前已有和或有的工程承包项目储备能够在08～09年内给公司带来稳定的收益。

　　平安证券认为，2008年锌价的下跌将使得公司锌精矿和冶炼业务受到一定挑战，但作为一家项目导向型资源公司，公司工程承包项目的持续性可以在一定程度上使公司有效地规避有色行业周期波动带来的不稳定性。不过，人民币的持续升值也将使公司以美元计价的工程承包业务存在一定风险。

　　平安证券预计公司08、09年每股业绩分别为0．70元和0．85元，目前估值合理，如果仍考虑潜在的集团资源注入预期的话，可维持“推荐”的投资评级。

　　平安证券：维持宝新能源“推荐”评级

　　平安证券7月7日发布投资报告，针对宝新能源(000690.SZ) 4日公告公司下属荷树园电厂一、二期电价在0．5832元的基础上提高2．6分／千瓦时(含税)，预计将提高公司08年收入5000万元，净利润4000万。

　　平安证券指出，虽然2．6分／千瓦时的调价绝对值高于全国平均1．78分的平均水平，但由于公司原电价较高，调整幅度其实不及全国5％的平均水平。08年公司煤价涨幅接近50％，电价调整不足以覆盖煤炭成本的上升，08年即使有荷树园电厂二期新增机组的电量翻番贡献，公司电力主业预计仍将有10％左右的业绩下滑，但由于持有2000万股云铜股份的不断变现，平安证券预计公司08年全年税后的投资收益不低于2．5个亿，合计净利润仍将实现50％的增长，EPS的基本持平。

　　平安证券认为，由于有良好的后期规划，2010年10万千瓦的风电业务和荷树园三期有望开始贡献利润，公司电力主业09～2011年仍将保持年20％左右的增幅。平安预计公司08、09和2010年EPS分别为0．46、0．52和0．62元，考虑到公司超越行业平均的业绩增速，结合美国电力年10％的业绩增长，15～20倍的PE水平，平安证券仍认为可给予公司09年25倍的PE估值，对应1年合理目标价格13．0元，仍维持对公司“推荐”的投资评级。

　　平安证券：维持思源电气“强烈推荐”评级

　　平安证券7月7日发布投资报告，针对思源电气(002028.SZ)5日公布上半年归属母公司净利润预计增长150％～180％，维持该股“强烈推荐”评级。

　　平安证券指出，公司作为机制灵活的民营企业，得益于行业景气、富于潜力的产品组合和积极的市场开拓，具备持续成长性。中期业绩预告进一步验证了平安证券的判断，也基本符合其预期。同时，由于公司持有平高电气6500万股权，成本只有5．8元，具备持续获得投资收益的机会。

　　目前，投资收益对上半年业绩的影响平安证券尚不能确定。平安证券暂维持08年每股收益为1．31元，09年每股收益为1．86元的预测，认为合理目标价在40元左右。相对于目前股价有60％以上涨幅，平安证券维持“强烈推荐”投资评级。

　　平安证券：维持太原重工“强烈推荐”评级

　　平安证券7月7日发布投资报告，针对太原重工(600169.SH)今日公告中期业绩预增70％以上，维持该股“强烈推荐”评级。

　　平安证券指出，太原重工受惠于重工业加速和重型机械行业的复苏，在内部改造和产能利用率持续提高的情况下取得业绩的持续快速提升。其主要产品起重机和油膜轴承的上有行业钢铁行业和核电能源行业2008年继续呈现快速增长态势。大型挖掘机(电铲)由于其上游行业矿山开采业的持续繁荣依然处于供不应求状态。

　　平安证券认为2008年公司劳动生产率继续提高使得业绩得到快速提升，2008年、2009年每股收益预测1．40元和1．95元，维持“强烈推荐”评级。

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(来源：中金在线/股票编辑部)

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