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10家券商机构最新评级推荐牛股

2008-07-07 16:37

平安证券：维持中信银行“推荐”评级

　　平安证券7月7日发布投资报告，针对中信银行(601998.SH)发布2008年中期预增公告，2008年中期净利润同比增长150％以上，不良率1．45％以下，拨备覆盖率115％以上，维持该股“推荐”评级。

　　平安证券预计中信银行中期EPS0．2元。业绩增长的来源包括：净息差明显提高，中间业务收入快速增长，有效税率显著降低。中信银行在全国商业银行中资产规模位居第七，凭借中信集团的综合金融平台，公司实现了信用卡、理财、代理、托管业务的高速增长，业务结构不断改善。中信信用卡于4月累计发卡量超过500万张，进入盈利阶段。资产质量较年初略有改善，不良贷款率下降3BP左右，拨备覆盖率提高4．99个百分点。

　　考虑到行业的周期性风险，平安证券暂不上调中信银行业绩预测。根据前一交易日收盘价计算的2008年动态PE和PB分别为16．5倍和2．2倍。平安证券认为长期来看银行股已进入合理估值区域，维持中信银行“推荐”的投资评级。

　　平安证券：维持万科Ａ“强烈推荐”评级

　　平安证券7月7日发布投资报告，针对万科A(000002.SZ)公布的6月公司销售和项目推进情况，维持该股“强烈推荐”评级。

　　2008年6月份公司销售面积、金额、均价分别同比增长－38．0％、－22．8％、24．4％，环比5月份分别增长－23．2％、－18．2％、6．5％；6月公司销售面积、销售金额占上半年比重为16．9％、18．1％，而上年同期比重为31．2％、32．4％。2008年上半年，公司累计销售面积265．8万平米、销售金额241．3亿元、均价9078元／平米，分别同比增长15．0％、38．1％、20．1％。

　　平安证券指出，受全国销售观望的影响，公司08年销售增速减缓现象十分明显，但是由于在总体在销售策略上比较明智以及1季度的优异表现，总体表现比全国水平好。6月份公司只拿苏州、沈阳两个项目，建筑面积68．3万平米；上半年公司共拿地436．17万平米，平均楼面地价2530元／平米，其中二三线城市比例增加。

　　平安证券预计2008、2009年每股收益为0．80元、1．24元，维持公司“强烈推荐”评级。

　　平安证券：维持招商银行“强烈推荐”评级

　　平安证券7月7日发布投资报告，针对招商银行(600036.SH)发布2008年中期预增公告，净利润同比增长100％以上，维持该股“强烈推荐”评级。

　　平安证券预计招商银行中期EPS达到0．83元。平安指出，招商银行业绩增长的来源包括利差提高，利息收入和非利息收入增长，信用成本下降和有效税率的降低。招行PE略低于同行，PB略高于同行。

　　平安证券预测公司2008年的EPS和BVPS分别是1．76元和6．42元，净利润增速70％。以前一交易日收盘21．29元计算的2008年动态PE和PB分别是12．1倍和3．3倍；国有商业银行平均PE和PB分别为13．6倍和2．4倍；城商行平均PE和PB分别为17倍和2．5倍；其他股份制银行平均PE和PB分别为12．2倍和2．4倍。招行A／H股溢价5．88％。长期来看，银行股已进入合理估值区域。

　　平安证券认为招行作为中国最佳零售银行，资产质量和业务结构都领先同业。在宏观经济基本稳定的预期下，长期投资价值逐渐显现，维持“强烈推荐”的投资评级。

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(来源：中金在线/股票编辑部)

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