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10家券商机构最新评级推荐牛股

2008-07-07 16:37

　　安信证券：维持煤炭行业“领先大势-A”评级

　　安信证券7月7日发布投资报告，维持煤炭行业“领先大势-A”评级。

　　受澳大利亚煤炭价格下跌，以及资源税传言的冲击，上周五煤炭股出现集体跳水的状况，根据安信证券的了解，澳大利亚煤炭价格出现大幅下挫的主要原因在于，技术交易层面的问题，主要是因为迁仓的原因导致的下跌。原来3个月到期的不想马上结清，要往后移，现在仓位平掉，再往后延，平仓的时候导致下跌。

　　从基本面的情况来看，目前国内以及亚太地区的煤炭价格仍然保持上涨的势头，没有发生逆转的迹象，同时因为中国的出口收缩，导致亚太地区煤炭价格的上涨，进而通过进出口抬升国内的价格，这种趋势目前仍然维持。从长期的趋势来看，煤炭价格和原油价格保持同步方向，所以在目前石油价格保持升势的时候，煤炭的价格保持强势的可能性依然较大。

　　资源税方面，在目前偏紧的态势下，出台的话只能是煤炭企业很顺利的向下游转化，同时，资源税基本上已经在煤炭企业的考虑范围之内，故对今年的业绩影响不大，所以资源税对行业趋势只能是一种干扰的因素，不会改变行业的整体方向。据此，安信证券依然维持行业“领先大势-A”的投资评级。

天相投顾7日评级一览
天相投顾：给予浙江龙盛“增持”评级

　　浙江龙盛(600352.SH)6日发布业绩预增公告：公司2008年上半年净利润预计同比增长150%以上。天相投顾7月7日对此发布投资报告，给予浙江龙盛(600352.SH)“增持”评级

　　天相投顾表示，浙江龙盛是国内生产染料的龙头企业，主要产品分散染料、活性染料、中间体、减水剂，其染料约占国内份额 20 %。公司去年上半年净利润1.43亿元，今年上半年净利润预计3.58亿以上，增长原因是：(1)国家家节能减排政策使许多小染料厂关停，几类主要产品的市场占有率均较去年同期有一定程度的提高，公司整体销售规模较去年同期有较大增长；预计未来5年，产量将以平5-8 %的速度增长，市场份额占到全国 30 %。(2)公司主要产品染料、中间体、减水剂在国内外的销售价格都较去年同期有了较大幅度的提高，分散染料上涨幅度将近100%，活性染料也上涨了30%左右，在一定程度上提高了产品毛利。

　　天相投顾保守预计，浙江龙盛08年全年净利润可达到7.5亿，08、09年每股收益可达1.14、1.37元，08、09年PE倍数为13.64、11.4倍。给予“增持”评级。

　　天相投顾还提示风险：(1)奥运会后，国家节减排执行力度会降低，这会使许多中线染料厂重新开工，增加了竞争风险；(2)部分原材料价格飞涨或者供应紧张，可能会为公司产量扩张带来制约。

　　天相投顾：维持太原重工“增持”评级

　　太原重工(600169.SH)7日发布公告，预计公司 2008年半年度净利润较2007年同期增长70%以上。天相投顾7月7日对此发布投资报告，维持太原重工(600169.SH)“增持”评级。

　　天相投顾初步测算，2008年1-6月份太原重工实现归属于母公司所有者净利润约为2.27亿元，按照3.72亿股的总股本计算，折合每股收益0.61元左右。

　　天相投顾认为太原重工业绩增长较快的原因：公司下游行业景气，上半年订单充足，生产规模较07年增长迅速；此外，公司成本控制能力和议价能力较强，经过前几年的技改投入的积淀，公司正处于业绩释放期。作为重型机械行业的龙头公司，公司主要产品在细分行业中占有率较高，增长预期稳定，公司整体处于上升通道，未来两年仍将保持持续快速增长的态势。

　　近期太原重工定向增发方案已经获得了证监会审核通过，公司向不超过10家机构投资者增发6000-1.15亿股，募集资金不超过30亿元，投向临港项目和铸锻技改项目。

　　天相投顾维持太原重工2008年、2009年每股收益分别为1.27元、1.78元，以2008年7月4日的收盘价23.22元计算对应2008年和2009年动态市盈率分别为18倍和13倍，维持"增持"的投资评级。

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(来源：中金在线/股票编辑部)

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