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10家券商机构最新评级推荐牛股

2008-07-07 16:37

齐鲁证券7日评级一览
齐鲁证券：下调万科A至“谨慎推荐”评级

　　齐鲁证券7月7日发布投资报告，针对万科A(000002.SZ)公布的6月公司销售和项目推进情况。下调该股至“谨慎推荐”评级。

　　2008 年6 月份公司实现销售面积44.8 万平方米，销售金额43.7 亿元，分别比07 年同期减少38.0%和22.8%。2008 年1至6 月份，公司累计销售面积265.8 万平方米，销售金额241.3亿元，分别比07 年同期增长15.0%和38.1%。此外，2008 年5 月份销售简报披露以来，公司新增项目2 个。

　　齐鲁证券认为公司1到6月销售金额虽然依旧保持增长，但是增长幅度小于年初的预期，恐将影响全年业绩。基于以上情况，齐鲁证券将万科A评级下降为“谨慎推荐”。

联合证券7日评级一览
联合证券：维持煤炭行业“增持”评级

　　联合证券7月7日发布投资报告，维持煤炭行业“增持”评级。

　　7 月4 日，煤炭股大幅下挫，板块跌幅达到7.51%，居跌幅之首。市场传闻煤炭资源税改革方案即将出台，传闻中方案包括两个方面：一是征收方式由从量征收改为从价征收；二是征收标准有可能按照销售收入10%计征，这一标准较市场早前预期的3-5%高出许多。

　　联合证券表示，资源税从价计征以及比例提升会大幅提高生产成本，导致煤炭企业利润显著下降。但如果市场坚信煤炭继续维持买方市场，能够通过涨价将上升的成本转嫁出去，那么行业利润以及股价就是无需担心的。因此与其说是开征资源税的传言导致了煤炭股的下跌，不如说是传言刺破了市场对估值处在相对高位的煤炭行业持续景气的信心。

　　2008 年1-5 月，火电、生铁和水泥产量同比分别增长12.3%、8.1%和9.0%，而煤炭产量则同比增长11.33%，自2004 年以来，煤炭产量增速首次超过生铁、粗钢和水泥。与此同时煤炭固定资产投资继续保持快速增长，1-5 月累计增速达到47.0%，远高于电力行业的4.4%和钢铁行业的20.9%。上述数据有可能改变市场对煤炭远期供求关系的预期。而一直制约煤炭有效供给的铁路今年以来的运量也迅速增长，铁路煤炭产运系数从2007 年的0.48 上升至今年前5 个月的0.55，这说明铁路运力在煤炭供应紧张局面下具有相当弹力。

　　基于上述数据，联合证券谨慎的认为煤炭价格继续上行存在一定压力，但由于今年以来煤价较去年已有大幅上涨，因此2008 年煤炭行业业绩大幅上升已成既定事实。

国泰君安7日评级一览
国泰君安：中国石油的业绩拐点即将到

　　国泰君安7月7日发布投资报告，认为成品油形成提价趋势，中国石油(601857.SH)的业绩拐点即将到来。

　　国泰君安指出，国家在6月19日上涨了成品油价格。由于高油价、高粮价，全球面临着严重的通货膨胀压力。中国的这次价格调整表达了降低国内过快增长的能源需求的愿望。

　　目前，财政部尚未明确对于中国石化的补贴问题。国泰君安认为中国石化(600028.SH)完全是因为承担炼油业务政策性亏损才导致了公司经营困难。确保国内成品油供应安全显然是第一位的政策目标。因此，国泰君安判断中国石化仍然能够获得财政补贴，但补贴的尺度只会更加不透明。

　　中国石油在四川地区的加油站等生产设施和人员由于地震造成的损失，主要由保险公司理赔，对公司业绩影响极微不需要在意。

　　国泰君安判断海油工程(600583.SH)、中海油服(601808.SH)的中期业绩能够实现40%左右的增长，目前的估值水平虽然高，因为业绩增长的确定性可以被投资者接受，国泰君安依然保持“增持”评级。受益于成品油提价，中国石油的业绩拐点即将到来。国泰君安仍然认为中国石油能够战胜指数。

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(来源：中金在线/股票编辑部)

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