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11家券商机构最新评级推荐牛股

2008-07-08 16:43

长江证券8日评级一览
长江证券：维持中国远洋“推荐”评级

　　长江证券7月8日发布投资报告，针对中国远洋(601919.SH)今日公布业绩预增公告，维持该股“推荐”评级。

　　由于2008年上半年干散货市场运价大幅度上升，波罗地海干散货运价指数BDI上半年平均超过8500点，同比上升60％；比2007年全年平均水平上升21％。中国远洋上半年业绩预计增加90％以上，预计净利润在135亿元左右，EPS在1.32左右。

　　长江证券认为，由于中国远洋采取程租、中短期期租、长期固定费率合同结合的方式，其平均租金水平涨幅滞后于市场。在市场高度繁荣时候，公司还可以通过减少程租，增加期租，让承租人承担燃油和港口费，从而减轻燃油成本上涨的影响。

　　长江证券暂维持全年每股收益2.58元的盈利预期。并对2009年业绩抱良好预期，只要公司在2008年将2009年租金水平充分锁定，其散货业业绩高点可能在2009年出现，维持中国远洋“推荐”评级。

平安证券8日评级一览
平安证券：维持川投能源“推荐”评级

　　平安证券7月8日发布投资报告，针对川投能源(600674.SH)公告上半年归属母公司净利润预计增长230％～290％。维持该股“推荐”评级。

　　2007年同期净利润为5168万元，因此，平安证券预计08中期为17054万～20155万，对应的每股收益为0．27～0．32元。公告称，业绩增长主要来自于新光硅和天湾河电厂。平安证券预计的新光硅2008年和2009年的净利润分别为8．2亿和7．5亿，川投能源对应的权益净利润分别为3．2亿和3．0亿，对应每股收益贡献分别为0．52元和0．47元。

　　再考虑电厂业务的收益，平安证券预计08年每股收益为0．90元，09年每股收益为1．20元的预测，认为合理目标价在30元左右，相对于目前股价有20％左右的涨幅，平安证券维持“推荐”投资评级。

　　平安证券：维持长江电力“推荐”评级

　　平安证券7月8日发布投资报告，针对长江电力(600900.SH)公告上半年葛洲坝发电量，维持该股“推荐”评级。

　　长江电力今日公告上半年葛洲坝发电量69．33亿千瓦时，三峡发电量277．49亿千瓦时，公司分配102．05亿千瓦时，分别同比增长11．12％和减少7．01％，合计电量171．38亿千瓦时，同比下降0．41％。

　　平安证券指出，葛洲坝电量符合预期，三峡电量好于其预期的266．5亿度，主要是二季度长江来水情况好于去年同期和预期，不过由于固定成本的增长，预计公司半年报经营性的业绩还是将同比下滑10％以上。全年来看，随着长江上游大坝的不断修建，三、四季度通常会蓄水，四季度来水可能较少，公司总电量要达到去年439亿度的水平仍有难度，我们预测可能会略低于去年2％左右。

　　假设公司以债务融资和股权融资各50％的比例在09年初完成整体上市，电价调整后，平安证券预测公司08、09、2010年的经营性EPS分别为0．47、0．75、0．79元，08年业绩基本和07年持平。

　　考虑稳步出售财务投资股份获取一定的投资收益，平安证券预测公司08、09、2010年EPS分别为0．58、0．81和0．84元。由于后期电站建设给公司创造了超越行业平均的成长性，平安证券认为可以给予公司09年25倍的PE估值，1年合理价格区间18．0～20．0元，维持对公司“推荐”的投资评级。

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(来源：中金在线/股票编辑部)

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