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11家券商机构最新评级推荐牛股

2008-07-08 16:43

　　平安证券：维持中联重科“推荐”评级

　　平安证券7月8日发布投资报告，针对中联重科(000157.SZ)今日公告中期业绩预增70％－100％，维持该股“推荐”评级。

　　平安证券指出，中联重科去年中期净利润5．16亿元，摊薄每股收益0．34元，估计08年中期每股收益0．60元左右。这次的业绩预增其实早在预期之中，前5个月的销售情况已经确立了中期业绩大幅增长的基础，主要产品混凝土机械增长30％，汽车起重机销量接近翻番。但是进入5月份混凝土机械销售增幅已经明显趋缓，下半年业绩能否等速增长很难保证。

　　平安证券预测中联重科2008年、2009年每股收益分别为1．30元、1．70元，维持“推荐”投资评级。

　　平安证券：给予民生银行“推荐”评级

　　平安证券7月8日发布投资报告，针对民生银行(600016.SH)发布预增2008年中期预增公告，给予该股“推荐”评级。

　　民生银行发布预增2008年中期预增公告，预计中期实现净利润同比增长110％。平安证券预计公司中期实现净利润60亿元，EPS0．32元。

　　平安证券认为有两点值得关注：一是，吸存压力。公司1季度贷存比82．5％，在存款准备金率17．5％的情况下，流动性需求明显，资金成本上升。二是，信贷质量值得关注。截至1季度末，公司不良率虽然下降6bp，但不良贷款和逾期贷款分别增加0．14亿和6．5亿，逾期贷款占比上升25bp至1．09％。公司年报显示贷款行业投向继续向制造业和房地产及建筑业集中，分别占贷款总额的37％和16％，信贷风险需要跟踪。

　　平安证券预计2008年公司实现净利润105亿元，2008年每股收益和每股净资产分别为0．56元和2．98元。以前一交易日价格计算2008年动态市盈率和市净率分别为10．6倍和2．0倍，估值水平基本合理，给予“推荐”的投资评级。

国信证券8日评级一览
国信证券：维持轿车行业“中性”评级

　　国信证券7月8日发布投资报告，维持轿车行业“中性”评级。

　　按乘联会口径，6 月国内轿车销售37 万辆(终端销售数)，同比增长11.7%，环比下滑2.02%，符合预期。

　　国信证券预计，汽车行业协会口径下(批发数+出口)，6 月增速在9-12%这一区间，二季度以来维持低位。其中，预计中高端轿车销售同比下滑达7%。居民收入水平下降和“财富负效应”对中高端车型销售影响尤为显著。中高端车型需求的放缓是否是趋势性的，仍需要继续观察。

　　今年1-5 月份，国内整车、零部件企业利润分别同比增长35％、37％，超越销量、收入增速。成本、价格双重挤压下，利润率上升，意味着汽车企业通过成本控制、技术革新，基本消化了成本上涨的压力。这与长三角、珠三角地区大量低端制造业出现大面积亏损形成鲜明对比。

　　上述结果同时意味着，产能利用率仍对行业利润具有较强的解释能力：一季度，国内轿车销售表现良好，增速达22.5%，尽管4-5 月增速放缓，预计1-5 月份产能利用率水平较去年同期仍略有上升，与利润表现相一致。尽管面临着巨大的成本冲击，企业仍有能力加以消化。但，6 月以来，轿车行业利润将面临拐点。

　　国信证券预计2Q08 后，轿车销量同比增速将维持在10%一线，2008 年全年销量同比增长15%，相对于17%的产能增长，2008 年全年产能利用率较2007 年略有下降。6 月起，产能利用率趋向下滑，行业利润增速将逐步放缓。中高端车型是轿车行业利润的主要贡献者，一旦增速放缓，对行业利润将带来较大负面影响。

　　国信继续推荐一汽轿车以及三个客车公司(江铃、宇通、金龙)的投资组合。推荐顺序依次是：江铃、一轿、宇通、金龙。

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(来源：中金在线/股票编辑部)

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