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11家券商机构最新评级推荐牛股

2008-07-08 16:43

海通证券8日评级一览
海通证券：给予中国远洋短期观望建议

　　海通证券7月8日发布投资报告，针对中国远洋(601919.SH)今日公布业绩预增公告，建议对该股短期观望，长期“增持”。

　　中国远洋上半年业绩预增90%以上，即中期业绩1.3 以上，完全符合市场预期。上半年BDI 市场景气度较高，公司业绩应该占全年的一半以上。海通证券维持全年2.5 的盈利预测。

　　海通证券表示，在目前的时点，市场并不怀疑2008 年中国远洋业绩大幅增长的能力
，公司的市盈率已经降到10 倍以下。但股价的关键还是市场人士对航运业景气度能持续多久看法不一，大部分人对此并没有很强的信心，公司也需要时间来证明自己。海通不排除BDI 年内仍有继续创新高的可能，但短期会面临较大幅度回调压力。

　　因此海通证券建议短期观望，长期“增持”中国远洋。

　　海通证券：给予时代新材“增持”评级

　　海通证券7月8日发布投资报告，针对时代新材(600458.SH)今日公布业绩预增公告，给予该股“增持”评级。

　　7 月8 日公司公布2008 年上半年业绩预增公告，因主营产品销售收入同比大幅度增长，经公司财务部门初步测算，预计公司2008 年上半年实现净利润比上年同期增长150%以上。2007 年1-6 月时代新材净利润1107.24 万元，全面摊薄EPS 为0.054 元。海通证券指出，2008 年一季度公司营业收入达到2.08 亿元，较上年同期增长61%，净利润950 万元，较2007 年一季度增长150%，每股收益0.054 元。到2008 年中报，公司预告将实现净利润同比增长超过150%，即2 季度增速会超过1 季度的利润增速。

　　海通证券原预计公司2008 年1-6 月实现净利润1880 万元，EPS 达到0.092 元，同比增长70%，实际增速超过我们的预期，按照公司公告预计2008 年公司净利润将超过2770万元，EPS 超过0.136 元。假设下半年各方面情况不发生变化，2008 年全年净利润亦将比原预测值高出900 万元，即2008 年全年EPS 有望从原预计的0.31 元上升为0.35 元。

　　公司在2008 年已出现了明显的收入和业绩增长加速趋势。海通证券认为公司2007 年销售收入超过7 亿元之后时代新材的规模化效应将逐步体现出来，决定公司未来发展的几个重要新项目是：1.“431”工程项目、2.高铁道岔硫化铁垫板项目、3.桥梁支座项目、4.CA 砂浆项目、5.风电叶片项目、6.客运专线扣件系统塑料件项目等。海通预计公司未来3-5 年将可保持销售收入和利润年复合增长率40%-50%的速度。虽然公司在铁路轨道业务领域具有技术迅速扩散的风险存在，使得公司在技术开发和技术转化能力方面的优势难以长期充分发挥，海通证券仍然看到公司面临高铁轨道市场需求的巨大机遇，并可望获得技术开发成功后第一桶金。

　　综合考虑上述情况，海通证券认为目前时代新材2008 年动态市盈率约为25 倍，下游高铁配件需求并不受经济景气制约，呈现良好发展态势，公司业绩进入上升轨道，并可望保持3-5 年以上的持续增长，给予“增持”评级。南车股份即将上市亦对该公司股价有正面带动作用，建议关注投资机会。

　　海通证券：维持海正药业“增持”评级

　　海通证券7月8日发布投资报告，针对海正药业(600267.SH)今日公告股东大会通过增发议案，维持该股“增持”评级。

　　海正药业日发布公告称：公司股东大会通过增发议案，公司将发行不超过5000 万股新股，募集资金不超过6.5 亿元。募集资金项目包括抗寄生虫药、抗肿瘤药、收购研发中心资产和补充流动资金。

　　海通证券指出，海正药业此次增发的项目和去年提出的可转债项目有所变化，此次募集资金项目重点在于发展原料药，而前次拟投资项目主要为制剂项目。原料药项目具有比较大的波动性，海正药业在原料药方面经验丰富，这有利于项目的实施。

　　但长远来看海通证券仍然看好公司制剂的规模增长，预计公司2008 年每股收益为0.45 元，维持公司股票“增持”的投资评级。

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(来源：中金在线/股票编辑部)

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