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11家券商机构最新评级推荐牛股

2008-07-08 16:43

　　海通证券：维持煤气化“买入”评级

　　海通证券7月8日发布投资报告，针对煤气化(000968.SZ)今日公告中报业绩大增，维持该股“买入”评级。

　　2007 年7 月8 日，公司公告，由于：(1)煤焦市场走好，价格快速上涨，提高公司主营业务收入；(2)控制产品成本，煤焦产品毛利率提高；以及(3)公司管理水平提高等原因，公司2008 年上半年净利润比2007 年的9918.59 万元增幅超过250-300%。

　　比较市场为数不多的对于公司的业绩预测，海通证券对于公司2008-2009 年的业绩预测分别达到了1.30 元和1.69 元，属于相对比较激进的预测。从公司业绩预增的公告推知，2008 年上半年的EPS 将会达到0.69 元，全年1.56 元，2008 业绩超出海通预测值接近20%。

　　海通证券表示，在此前的深度研究报告中，为确保投资的安全边际，对于公司业绩影响最大的煤焦价格，海通取最可保证的“地板价”，对于公司的期间费用，取“天花板”的上线加以估计，导致最终的业绩预测有些“保守”。

　　海通证券认为煤炭上市公司股价随着大盘的调整有了程度不等的下跌，行业估值水准也随之下行。海通依然看好煤炭行业长期的投资价值，而公司“出乎预料”的业绩增长力挺公司的相对估值优势。未来三年，公司的EPS 将分别达到1.56 元、1.96 元和2.40 元，维持“买入”的投资评级，目标价位暂维持原先的34.65元。

安信证券8日评级一览
安信证券：维持中联重科"增持-A"评级

　　安信证券7月8日发布投资报告，针对中联重科(000157.SZ) 08 年中期业绩预增50%-100%，维持"增持-A"评级。

　　公司8日发布业绩预增公告：预计2008 年半年度净利润较上年同期增长50%-100%。2007 年1-6 月份实现净利润5.16亿元，按最新股本计算的每股收益为0.34 元。根据公告，公司2008 年上半年每股收益将在0.51 元-0.68 元之间。公司上半年的业绩增长符合预期。

　　安信证券表示，业绩的同比大幅增长主要来源于产品销量的提升，其中起重机是重要增量来源。汽车起重机由于下游需求分布较广泛，受宏观调控影响相对较小，且出口前景良好，出口主要销往发达国家，这些国家对工程机械产品的需求增长主要来源于自身基础设置建设的快速增长，受全球经济衰退的影响相对较小。

　　安信证券认为，混凝土机械同房地产、建筑业关系密切，2008 年来房地产行业和建筑业的固定资产投资实际增速均出现了回落，从5、6 月份的混凝土机械销售状况来看，销量增速出现了明显的回落。安信证券对下半年混凝土机械的需求状况存在担忧。

　　安信证券维持对公司的业绩预测，预计2008-2010 年每股收益分别为0.99 元、1.24 元、1.48 元，维持中联重科"增持-A"评级。

　　安信证券：维持长江电力"买入-A"评级

　　安信证券7月8日发布投资报告，维持长江电力(600900.SH) "买入-A"评级。

　　长江电力8日公布上半年发电量：葛洲坝电厂完成发电量69.33 亿千瓦时，同比增长11.12%；三峡电站完成发电量277.49 亿千瓦时，同比增长16.32%，公司分配的三峡发电量为102.05 亿千瓦时，同比下降7.00%。长江电力上半年合计完成发电量171.38 亿千瓦时，同比下降0.41%。总体来说今年长江来水好于07 年，葛洲坝和三峡电站的总发电量有所增加。但由于从07 年6 月11 日至08 年6 月30 日，三峡电站共投产10 台新机组，新机组的分水效应使公司发电量有所下降。

　　与07 年同期相比，影响08 年上半年业绩的主要因素包括：(1)由于07 年上半年公司出售了4 亿股建行H 股，增加了每股收益0.084 元，今年没有此项收益；(2)08 年上半年发电量略有下降导致收入无增长，而去年6 月1日新收购的新机组带来的成本增加；(3)利率升高和07 年收购新机组带来的财务费用大幅增加；(4)参股的火电厂盈利能力大幅下滑；(4)所得税变更带来的业绩增加。

　　综合以上因素，安信证券预计公司上半年业绩将会下滑30%以上。下半年由于三峡电价提高0.83 分/千瓦时，将会增加公司净利润1 亿元左右。

　　安信证券表示，公司目前正在做整体上市工作，由于方案的不确定性导致业绩预测难度加大，暂不调整盈利预测，仍维持"买入-A"评级。

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(来源：中金在线/股票编辑部)

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