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11家券商机构最新评级推荐牛股

2008-07-08 16:43

银河证券8日评级一览
银河证券：调整中创信测评级为“谨慎推荐”

　　银河证券7月8日发布投资报告，调整中创信测(600485.SH)评级为“谨慎推荐”。

　　银河证券表示，随着奥运会的临近，公司奥运保障项目所需的人员逐步增多，公司在奥运保障项目上的投入很大。在人力一定的情况下，奥运保障项目影响到了公司正常业务的开展，对公司业绩短期产生了一定的压力。电信重组推出长期利好公司，但是今年增长低于预期。电信重组本身的进展速度已经快于预期，但是在有多少运营商的新订单能够在今年转化为公司的收入这一点上，持更加谨慎态度，这将会对降低对公司今年业绩的预期。

　　银河证券表示起初推荐中创信测(600485.SH)公司的一大原因就是公司今年施行“股票增值权”激励计划，由于种种原因导致公司停止了这项计划的实施。虽然公司已经决定未来会做标准的股权激励计划，截至目前为止并没有看到公司推进股权激励计划的明确信号，这对公司员工工作积极性的负面影响也在逐步显现出来。

　　银河证券调整了对公司未来三年的盈利预测，预计公司2008年、2009年，2010年营业收入分别为3.22亿元、4.62亿元、6.45亿元，净利润分别为4465.34万元、7407.81万元、11893.48万元，每股收益分别为0.33元、0.54元、0.87元。调整公司评级为谨慎推荐，目标价位15元。

　　银河证券：维持万科A“推荐”评级

　　银河证券7月8日发布投资报告，维持万科A(000002.SZ)“推荐”评级。

　　万科A2008年6月销售及近期新增项目情况简报显示，2008年6月份公司实现销售面积44.8万平方米，销售金额43.7亿元，分别比2007年同期减少38%和22.8%。2008年1~6月份，公司累计销售面积265.8万平方米，销售金额241.3亿元，分别比07年同期增长15.0%和38.1%。此外，2008年5月份销售简报披露以来，公司新增项目2个，计容积率建筑面积达到了68.38万平米，万科需支付地价款14.19亿元。截至6月，万科共新增19个项目，分别位于天津、上海、苏州、合肥、东莞、成都等地，总地价约为71亿元，其中有近80%的面积为通过收购获得。

　　银河证券认为，万科A(000002.SZ)公司从2008年5月开始销售面积出现自2006年来首次同比下降，6月份更是销售面积、销售金额双双同比、环比均出现下降。这表明当前房地产市场的交易量严重萎缩的局面也已经影响到万科的销售。前期的销售增速部分是由于万科率先采取了降价等各种促销手段，从而取得了一定的先机。目前促销基本结束的情况下，万科的销售也自然受到整体市场萎缩的影响。同时5月份四川发生的地震造成公司成都地区房地产销售处于停滞也对公司的销售计划的完成产生了影响。

　　根据国家统计局的数据，2008年1-5月，全国商品住房竣工面积10772.9万平方米，同比增长18.7%，增幅同比提高6.7个百分点；销售面积17914万平方米，同比下降6.5%。2007年的供不应求的局面正在改变。

　　在宏观调控下，开发商获得开发贷款更加困难，而第二套商品房贷款政策的严格实施仍将严重抑制和打击改善性需求和投机性需求，各地政府加强保障住房的建设也使部分刚性需求转入等待和观望阶段。目前房地产市场正处在开发商和消费者的僵持阶段，价格维持在高位，但交易量萎缩。由于房地产市场观望情绪仍然很严重，预计未来7-8月房地产市场的交易将处于萎缩状态，因此万科未来两月的销售压力将很大。根据万科公司提供的资料，公司1-5月，90平米以下是销售的主力户型，占44%，显示目前市场基本是刚性需求。

　　银河证券预测万科2008年销售额实现30%以上的增长，每股收益0.70元。

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(来源：中金在线/股票编辑部)

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