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11家券商机构最新评级推荐牛股

2008-07-08 16:43

　　东方证券：维持建材行业“看好”评级

　　东方证券7月8日发布投资报告，针对赛马实业(600449.SH)及南玻A(000012.SZ)今日公告中报预增，维持建材行业“看好”评级。

　　赛马实业公告预计2008 年1-6 月净利润与上年同期净利润25,977,572.48 元相比增长180%以上，相当于每股收益0.36 元以上。东方证券指出，由于赛马实业所在区域季节性较强，三季度为水泥销售的季节旺季，虽然公司所在区域市场状况较好，上半年的业绩即达到0.36 元仍然超出预期。业绩增长的主要来源是外生增长，即本部水泥销售量增加；完成收购宁夏中宁赛马水泥有限公司剩余44.16％的股权和青铜峡水泥集团干法熟料有限公司100%的股权。

　　东方证券预测赛马实业摊博后08 年EPS为0.81 元，09EPS 年1.12 元，当前08 年动态市盈率约为15 倍，维持“增持“评级。东方证券表示，目前来看西北区域的水泥市场状况一直较好，新疆水泥龙头天山股份(000877.SZ)也有业绩大幅增长的预期。水泥龙头公司海螺(600585.SH)，华新(600801.SH)和冀东(000401.SZ)预计都有同比50%左右的净利润增长幅度。

　　南玻A预计2008 年半年度净利润较上年同期增长150%～180%，即每股收益在0.37-0.42 元，公司在上半年原材料价格快速上涨的背景下仍然取得了业绩的高速增长，东方证券分析业绩增长主要来自工程玻璃产能的投放。南玻的年产1500T 多晶硅将在年底投产，09 年的业绩高速成长可以预期。东方证券维持公司的增持评级。

　　东方证券表示，建材行业的中报业绩同比仍有大幅增长，印证了其在中期策略报告中的观点：原材料价格虽然大幅上升，但成本传导是十分顺畅。上市公司能够在维持毛利率基本稳定的前提下通过外生式扩张实现业绩增长。因此东方证券重申行业“看好”的投资评级。

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(来源：中金在线/股票编辑部)

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