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几大方面重点挖掘主题性机会

2008-06-24 13:43

在宏观经济增速逐渐放缓的背景下，寻找景气上升行业的难度加大。可以挖掘市场中存在的主题性机会。目前来看，灾后重建、国企整合和奥运这三个题材比较确定。灾后重建总的投资金额有可能超过万亿元，巨额投资将给水泥、钢铁、工程机械、建筑等行业带来较好的投资机会，灾后重建对这些行业的带动将是长期的、显著的。另外，国企重组中也蕴含着丰富的投资机会。
短期看，国有资产的整合会带来一定溢价；长期看，央企整合将提升上市公司资产质量，增强经营效益。出于长期经济向好的预期，应着眼于中国经济转型的方向，布局新能源、节能减排等机会。太阳能、风能、核能等新能源行业，由于长期的高成长性，具有巨大的长期投资价值；同时，关注能够直接提供节能减排技术和设备的行业与公司；此外，还可着眼于高能耗、高污染行业中的技术先进企业、龙头公司。
发展高科技产业必然是我国经济转型的目标之一，计算机、互联网、电信、航天、航空、军工等高科技产业具有长期投资价值。热点行业切换速度较快，风格转换频率也在加快。在投资者信心不强，资金流入缓慢的情况下，总体来看大盘蓝筹股的投资机会不多，而中小盘股所需资金量少，市场活跃程度将相对较高，从而使中小盘股票的投资机会相对较多，如果下半年创业板推出，中小盘股的投资机会将会增加。如果宏观紧缩力度明显放松或转向，则应加大大盘蓝筹股的配置比例。如果融资融券或股指期货推出，则将增加大盘绩优蓝筹股的投资机会，沪深300指数中权重大的金融、地产股或将迎来一定机会。后势可以紧跟市场节奏，做好反弹。

(来源：益邦投资)

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